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刘柯:Al赛道热辣滚烫谁将掉队?

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發表於 2024-5-18 21:06:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
时间:2024年05月18日 09:20:29 中财网        

进入5月以来,全球各大IT企业纷纷更新自己的AI进程:Open AI发布更丝滑的GPT4o;谷歌更是一口气发布了“AI全家桶”,包括新模型Gemini 1.5 flash和类Sora的新视频大模型Veo,以及最引人关注的AI搜索。

一个无法回避的事实是,全球都已经进入了一个AI加速进阶的态势,你追我赶,未来还有更多的大厂会更新自己的AI进程。

5月21日,微软将举行Build年度开发者大会。据悉,将有两场分论坛分别聚焦“下一代Windows on Arm”和“全新的Windows AI功能”,微软将允许用户通过先进的人工智能功能与Windows的数字生活进行更深入的互动;

5月22日,英伟达将公布一季报,预计由于其受益于全球AIGC的火爆而出现营收和利润上涨,其股价也再度逼近1000美元;

6月10日—14日,苹果公司将举行年度全球开发者大会(WWDC),其中最受关注的是全球营销高级副总裁特意强调的“Absolutely Incredible(绝对不可思议)”,这两个单词的首个字母合起来就是AI;

Meta则最新表示,将停止其面向工作场所的应用程序Workplace,转而专注于构建人工智能和元宇宙技术……

是的,这一切都说明Al在全球的进展并没有停止快速发展的脚步,而是形成了各自分头并进的格局,每个IT大佬都在各自的优势领域积极拓展。比如,英伟达就一如既往地在AI上游GPU芯片领域拓宽护城河,并加大收购AIGC下游应用潜力公司的力度,随时准备健全产业链;微软正将AI移植进入自己的Windows生态圈,以后将可能形成“Windows +云+ AI”的闭环竞争力;苹果公司传出要与OpenAI合作,力争今年生成式AI登陆iPhone,此举无疑将刺激智能终端放量。

实际上,AI行业并非自己一个人在奋斗,资本市场对AI的未来也充满了期待。

近日,全球最大的对冲基金桥水公布了其截至2024年3月31日第一季度末的持仓报告。报告显示,桥水在第一季度增持和建仓了多只大型科技股,其中前五大买入标的分别是谷歌、英伟达、苹果、Meta和亚马逊。而且,自去年第一季度以来,桥水一直在增持科技股,今年一季度新建仓最多的股票是亚马逊,第二大新建仓最多的是芯片制造商AMD。

与此同时,全球资管巨头景顺今年一季度前五大买入标的分别是微软、亚马逊、迪士尼、林德和博通,其中有AI加持的微软,较上季度持仓数量增加4.81%,亚马逊较上季度持仓数量增加2.33%。

另一大全球投资巨头高瓴旗下独立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布的2024年第一季度末持仓情况显示,其前十大重仓股里也有微软、AMD和亚马逊等与AI沾边的科技股。

无论是从产业发展还是从资本市场的资金取向来看,AI都是方兴未艾。尽管我们暂时没有最先进的GPU算力芯片,尽管我们的大模型都还属于二次加工,而且没有出现惊艳的杀手锏级应用,但在数字经济时代却必须紧跟人工智能发展的步伐,千万不能掉队。

从产业角度来看,我们需要一两家龙头企业,从GPU芯片、服务器硬件到场景应用,要培养扶持类似以前ICT领域的华为,上一代互联网大厂阿里、百度等有引领作用的企业,带动人工智能全产业链发展。

从应用环境看,要积极引导投资,加大政府购买相关服务的力度,在智慧城市管理、智慧政务、金融IT数字化等多个领域提供人工智能的应用环境,要让数字算力真正形成生产力,产生附加价值。

在投资领域,要对人工智能龙头上市公司加大扶持力度,便利这些企业融资研发,给予这些企业更宽松的市场环境,甚至可以设立专门的投资基金给予大力扶持,引导全社会资金源源不断地向人工智能数字化转型的优势企业聚集。

其实,对于国内数字经济人工智能领域的投资最近也有好消息。比如,在即将陆续发售的超长期特别国债投向上,国家发改委此前就介绍说,要重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展等方面。因此,今年发行的超长期特别国债有很大一部分将投入国家级重点建设的信创项目,比如加大对数字经济基础设施的建设,加大智算超算重要中心节点的建设等。而这些智算超算中心与以往的大数据中心不一样,将带动上游GPU芯片、国产算力服务器和中游数字中心基建,以及下游人工智能AI应用的全面发展。这是一个技术更迭且投资规模巨大的朝阳产业,将带动国内人工智能AI产业的蓬勃发展,也将使我们在全球数字经济人工智能的竞争中立于不败之地。

因此,在超长期特别国债的投资项目明晰以后,国内数字经济、人工智能的发展也将迎来新的局面,这对于处于混沌期的A股来说,也许能找到新的突破方向。

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