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成立50天净值仅剩五毛多,这只网红平替基金因何大溃败?

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發表於 2024-2-7 17:46:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2月6日净值跌7.93%,2月5日净值跌15.55%,2月2日净值跌5.93%,1月31日净值跌6.38%……
  如此不忍卒视的净值曲线发生在了一只成立仅50天的新基金上。截至2月6日,曾被基民们赋予高期待值的新基金——金元顺安产业臻选净值已仅剩0.5733元。近7个交易日,该产品回撤达38.38%,年内回撤则有43.82%。该产品由金元顺安基金总经理助理、投资总监闵杭和刚晋升百亿基金经理的周博洋共同管理。其中,周博洋执掌的金元顺安优质精选曾被业内评价为“神基”——金元顺安元启的“平替”产品,在过去一年规模增长近38亿元。

  对于金元顺安产业臻选近期的净值走势,金元顺安基金2月6日回应投资者,称很抱歉给大家带来了不好的体验,希望多给基金经理和自己一些时间和信心。

  1月下旬,管理金元顺安产业臻选的周博洋也曾表示,今年在国内和海外都是偏宽松的环境下,大盘和小盘应该都会有机会。在他看来,近期是一次典型超跌,历史上出现这种类似情况时,对市场来说往往机会大于风险,希望投资者能够仍然保持耐心和信心。

  成立50天净值仅剩五毛七
  随着投入在微盘股里的资金争相上岸,重仓相关股票的基金 正迎来罕见“溃败”。

  截至2月6日,金元顺安产业臻选净值已仅剩0.5733元。近7个交易日,该产品回撤达38.38%,今年年初以来的回撤则有43.82%。同期,WIND微盘指数下跌40.29%。

  
  金元顺安产业臻选净值走势
  作为一只成立仅50天的产品,金元顺安产业臻选在2023年11月16日开始募集,原定募集截止日为2024年1月5日,公司总经理助理、投资总监闵杭拟任基金经理。发行近一个月后,金元顺安基金决定将该产品募集截止日提前至2023年12月15日。随后,金元顺安产业臻选在2023年12月19日成立,有效认购总户数为2924户,规模为2.94亿元,其中该公司员工认购155.96万元。

  成立仅三天,金元顺安基金公告,2023年跻身百亿基金经理行列的周博洋加入了管理该产品的行列。他执掌的金元顺安优质精选曾被业内评价为“神基”——金元顺安元启的“平替”产品。在投资者的追捧下,金元顺安优质精选规模在过去一年从0.69亿元迅速增长至2023年底的38.57亿元。

  上述几只产品主要投向微盘股。由于策略极为小众,仅有个别产品较早发现其中的价值,并在过去几年取得了突出业绩,早早限购成为“橱窗基金”的金元顺安元启更是在近三年时间里成为了市场罕见的“翻倍基”。随后,行业里涌现出一些相关策略产品。

  在公司总经理助理、投资总监,以及百亿基金经理的加持下,市场对金元顺安产业臻选赋予了不小的期许,有基民期待它成为另一只“网红平替”产品。而近日,不少购买了该产品的投资者直呼“活久见”、“大跌眼镜”,称需要“速效救心丸”,还有基民认为它“无脑复制wind微盘指数”。

  从实际情况看,成立以来,金元顺安产业臻选与自家“大哥”——金元顺安元启、“二哥”——金元顺安优质精选的净值走势已呈现较大差异。单从2月6日的情况看,金元顺安产业臻选净值下跌7.93%,金元顺安优质精选净值下跌1.50%,金元顺安元启净值则微涨0.33%。

  今年以来,在金元顺安产业臻选回撤超4成的情况下,另外两只产品回撤相对收敛,其中金元顺安优质精选回撤达31.79%,金元顺安元启回撤为18.26%。

  因产品体验不好,管理人致歉
  对于金元顺安产业臻选近期的净值走势,金元顺安基金2月6日回应投资者,称很抱歉给大家带来了不好的体验。“万物皆有周期,不妨多给基金经理和自己一些时间和信心,让基金经理带我们穿越周期。没有一个冬天不可逾越,也没有一个春天不会来临。”

  
  1月下旬,管理金元顺安产业臻选的周博洋还曾表示,今年开年的表现来看,大盘优于小盘。他认为,大盘股通常是在经济基本面有好转或者海外流动性有改善的环境之下会有表现,小盘股通常在国内流动性比较宽松的环境下会有所表现。

  “所以,今年在国内和海外都是偏宽松的环境下,大盘和小盘应该都会有机会。”

  周博洋表示,自己完全理解市场下跌导致投资者的信心受到很大打击。但站在当下,不论是从各种权益市场的比价关系看,还是从市场的一些异常情况看,他认为这都是一次典型的超跌,历史上出现这种类似情况的时候,对于市场来说往往机会大于风险,因为持续下跌的价格已经把悲观预期做了一定的反应。

  全年来看,他对今年后续的行情仍然有信心的,希望投资者能够仍然保持耐心和信心。
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