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台灣的命根子 是靠中國大陸在續命和壯大

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發表於 2022-7-3 14:41:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 风暴眼 於 2022-7-3 14:45 編輯

作者:風暴眼

台灣的經濟發展越來越依賴大陸

1月7日,台灣“財政部”公佈,2021年全年出口總額4464.5億美元;進口總額3811.7億美元,分別年增29.4%及33.2%。其中,進出口都以中國大陸(含香港)為最,全年向大陸(含香港)出口1889.06億美元,占總出口42.3%;從大陸(含香港)進口841.71億美元,占總進口22.1%,對大陸貿易順差突破千億美元,達1047.35億美元,創歷年新高紀錄。以上數據,反映兩岸貿易不受政治氛圍和新冠疫情的影響持續熱絡,大陸繼續維持台灣最大的進出口市場地位(分別占全年進出口總額的22.1%和42.3%)。

2021年,台灣總體的貿易順差是652.8億美元,這其中對大陸的貿易順差是1047.35億美元,出口半導體電子零組件則占1043.4億美元。如果台灣這個命根子產業的千億美元順差,被中國大陸“攻佔”或韓國取代,台灣整體的貿易將有近四百億美元的逆差。以上數據表明,大陸對台灣經濟的重要性越來越大。

韓國半導體產業從順差變成逆差 經濟拉警報


韓國缺乏能源產業,煤礦、水電也比較匱乏,這也導致了韓國所需的能源99%需要靠進口。加上韓國一向是以出口為導向的國家,一旦貿易出現逆差,經濟就會拉警報。截至6月20日止,韓國進口石油及製品成長63.8%;天然氣成長30.2%;燃煤成長155.4%,三大能源進口比去年同期增長67.5%。但是韓國出口強項,汽車衰退23.5%;汽車零組件下跌14.7%;手機等通訊產品也減少23.5%。加上韓國半導體產業對中國的貿易,從原本的順差變成逆差,導致今年韓國貿易逆差擴大,股匯市受傷慘重。

台積電是台灣的命脈

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半導體產業是台灣的命根子,台灣民進黨當局應以韓國為借鑒,努力鞏固半導體產業的競爭力。如果台灣的半導體產業失守,台灣的經濟也就垮了!回顧歷史,台積電能崛起成為代工之王,有三大原因:PC時代,有了半個英特爾與英偉達支持;手機時代被蘋果選擇,成為制衡三星的重要工具;此後數年,又坐在摩爾定律的車輪上,靠著技術與資本優勢,將一眾競爭對手遠遠甩在身後。

台積電面臨近憂和遠慮的挑戰

外資今年大賣台股,台積電股價“跌跌不休”,7月1日早盤,台積電一度下跌23.5元觸及452.5元新台幣,收盤453.5元,創下逾一年半新低。主因不是6月30日,三星宣佈已經開始量產GAA架構的3納米制程,成為全球首家量產3納米制程的晶圓代工廠商;7月1日起,台灣平均電價調高8.4%,“用電大戶”調漲15%。而是歐美外資擔憂台灣的地緣政治風險;通貨膨脹使台積電現金殖利率黯然失色;半導體業消費端需求面臨劇烈修正。

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三大客戶發出砍單或推遲訂單預警

由於半導體市場供不應求的盛況快速退燒,原本狂缺的晶片在客戶端重複下單後,近期受通膨、戰爭、升息等壓力導致需求不如預期,開始大刀砍庫存、降價出清。在整個半導體行業持續疲軟的大環境下,作為全球第一大代工廠的台積電,也面臨三大客戶砍單或推遲訂單,境況艱難。蘋果新一代iPhone 14的出貨量目標減少了10%,A系列晶片訂單縮水10%;AMD削減今年第四季度到明年第一季度的7nm、6nm工藝CPU、GPU晶片的2萬片晶圓訂單;NVIDIA採用5nm工藝的下一代RTX 40系列GPU,原計畫今年9月發佈,現在推遲到2023年才會發佈。

AMD、NVIDIA砍單或推遲訂單的原因,主要是現有產品庫存過高,還需要長時間的消化。尤其是挖礦熱潮褪去,對於NVIDIA RTX 30系列顯卡的影響非常大。

怕的不是漲電價,缺電才是致命傷

雖然台灣缺電也缺水,對台積電來說是有潛在風險。加上台積電競爭優勢,說真的就是台灣一群“爆肝”(網路用語,通常指為了完成一件事情拼盡全力)的工程師。全世界另外要找“爆肝”工程師,只剩中國大陸,但是民進黨當局又不准台積電到中國大陸。沒選擇也沒地方可以去,因此就算電力不穩,台積電還是得繼續留在台灣。

台積電將在全球蓋五座廠

第一座是今年4月動工的日本熊本晶圓23廠,該廠預計2024年投產。據悉,台積電日本熊本廠的總投資將達到約 86 億美元,日本政府支持約 40% 的成本。這將是首個從旨在加強日本半導體產業的 6170 億日元公共基金中獲得補貼的專案;第二座是中國台灣竹科寶山2納米晶圓20廠,在今年4月陸續啟動土地租賃程式;第三座是高雄晶圓22廠。台積電2021年11月9日宣佈高雄新廠投資案,將在當地建立生產7納米及28納米制程的12英寸晶圓廠,該廠預計2022年開始動工,2024年量產;第四座是南科晶圓18廠3納米邁入量產以及後續擴充。6 月 19 日台積電宣佈:在台南的生產中心再建 4 座價值 100 億美元的設施,用於製造3nm 晶片;第五座是南京晶圓16廠的成熟制程擴充。

美國投資設廠 成本至少多一倍

4月28日,台積電創辦人張忠謀日前在美國智庫布魯金斯學會的播客中表示:台積電“在美國政府敦促下”,前往亞利桑那州投資晶圓廠。張忠謀也公開承認:“我們當時太天真”,在美國增加晶片產量是“浪費、昂貴、徒勞無功之舉”。

台積電若到美國投資設廠,成本更貴!美國不是電費貴,是所有都貴,成本至少先多一倍!到日本設廠則只針對熊本這個案子。

沒有穩定的基載電力 台積電很難加速進軍1.4nm

台積電是台灣最大工業用電戶,2020年台積電5nm廠投產,一年用電量是63億度,超過台灣地區東部56萬人口的用電量;2022年台積電3nm廠投產,每年用電量將達77億度,超過台南市一年的民生及商業用電。一個3nm廠,用電量等於整個台灣地區總用電量的3%。未來,隨著先進制程的發展以及更多的EUV光刻機的導入,台積電的用電量將持續增加。未來“極有可能”消耗台灣地區百分之十以上的電力。

沒有穩定的基載電力來調節補缺,為了電網的安全不至於崩潰,只有降載,導致缺電。因此當綠色能源和天燃氣電力短缺的時候,仍需要依賴煤炭、核能等可24小時穩定基載電量。台灣缺電想全部依賴太陽能、風力、天燃氣等是不行的,屬於政策上錯誤。4月14日,台積電位於南科的P14廠突然斷電。受此影響,台積電有3萬片晶圓受損,損失金額大約為10億元新台幣。

5月份,台積電決定將其3nm的研發團隊轉戰到1.4nm的研發,並且計畫在7月份立即進行研發行動,開啟TV0第一階段的開發。“非核家園”是否會逼走台
積電逃離台灣?

美日宣佈聯合研發2nm,“排擠”台積電

5月份,日經新聞正式報導了,美又跟日本搞在一起,計畫更緊密地合作建立晶片供應鏈,日本經濟產業大臣萩生田光一訪美期間宣佈了雙方晶片合作事宜。美國和日本將加強在2nm晶片上的合作。為的就是抵禦來自台灣和其他地區的同類廠商的競爭。

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日本半導體產業由鼎盛而沒落 背後少不了美國

上世紀70年代,日本企業致力於引進美國等國的半導體研發及製造技術,日本半導體產業崛起。當時電腦中最主要的半導體產品是記憶體,也就是今天記憶體和半導體存儲晶片的前身。在這個領域,日本企業最高擁有全球接近80%的市場占比。

1985年,美日德英法簽訂“廣場協議”,強迫日元升值。日元的升值沉重打擊了日本產業的競爭能力;1986年,日美簽訂《日美半導體協定》(也被稱之為“日美第一次半導體協議”);1989年,日美簽訂《日美半導體保障協定》;1991年日本再次妥協,簽訂《日美第二次半導體協議》。

四次協議都是美國以不光彩的手段,迫使日本簽訂的城下之盟。伴隨著協議的開展,以及美國的制裁和輿論戰,不僅極大地打擊了日本的半導體產業,從1990年開始,日本半導體的市場份額一路走低,到2020年已低至6%。更重要的是,還摧毀了日本普通民眾奮鬥的動力。

真相追緝
資深媒體人“風暴眼”開講台灣財經時政。觀點清晰,有媒體人的態度,對公眾事件有獨立調查精神!


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