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[其它] 中央放大招,这个题材被吹爆了,明天继续普涨行情!

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2021年02月22日 08:02:03

这个周末,在热搜榜霸屏的,是官方披露了去年中印冲突的细节,我军牺牲4人,1人重伤,让人心痛!哪有什么岁月静好,只不过因为有人负重前行。

  牺牲的四位战士,最小的只有19岁,最大也不过33岁。想想身边人的19岁干什么?他们却为祖国冲锋陷阵了,正因为有边防官兵们的拼死付出,祖国山河终无恙!爱股君才能每天炒炒股,说说段子,跟人扯扯淡啊。

  说实话,随着年纪越大,就越懂得祖国强大意味了什么,尤其炒股的,投资就是投国运。那些能长期在股市挣钱的,平时日也会少很多戾气和负能量,会更加的“爱国”,这绝非只是恭维之词。

  我们正走在伟大复兴的路上,但流血牺牲也证明,我们还没强大到别人不敢惹的地步。就像大A也有很多不足,别人都创新高了,我们还在半山腰!所以,希望祖国更加繁荣强大,股市也越来越好!

  1、重磅!2021年中央一号文件发布
  2月21日,《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,即2021年中央一号文件发布。这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出,民族要复兴,乡村必振兴!要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,举全党全社会之力加快农业农村现代化,让广大农民过上更加美好的生活。

  点评:连续18年,中央一号文件都是聚焦三农,这次很多笔墨说乡村振兴和农村农业现代化,是历史上第一次!而且着重提到了银行,难怪邮储银行最近涨幅不小,看来有资金提前知道了。

  在内循环的背景下,乡村振兴大有可为。现在农村很多人都走了,用农村农业现代化把人重新吸引回来,吸引大学生下乡,既能解决就业,也能缩小城乡的差距,这是一步大棋!

  这次一号文件最受益的题材:1、育种,2、农业现代化。重点关注种子,转基因,养殖,奶业,农村消费,农村物流等板块机会。

  有人担心一号文件发布,农业股利好兑现了,在今年特殊国际背景+通胀预期下,农业+种业+猪肉股应该都没走完,回调是买入的机会!

  2、顺周期刷屏!中信证券:未来一年铜价有望达到12000美元/吨
  中信证券研报称,低库存下短缺和高流动性下通胀成为驱动铜价上行的动力,预计未来一年铜价有望突破12000美元/吨,且此轮铜价的上涨存在着突破历史新高和高位持续性强的特点。具备资源优势成长性龙头更具投资价值,核心推荐紫金矿业(A/H)、洛阳钼业(A/H),关注西部矿业江西铜业(A/H)、五矿资源(H)。

  点评:周末“顺周期”又爆了,主因是LME期铜升破8900美元,日内涨幅超4%,创出创出九年多的新高,其它镍、锡纷纷创出新高。叠加美国1.9万亿美元马上落地,以及各国疫苗接种持续推进,大宗商品就爆炸了。

  在一周前,花旗给出铜价12个月目标是10000美元/吨,上周高盛给出12个月目标10500美元/吨,咱们的中信证券更猛,直接12000美元/吨,引爆了市场情绪!据说很多机构连夜调仓,从抱团股纷纷转到顺周期,一夜之间,大家都看好周期股机会了。

  不可否认,随着全球疫情的缓解,大宗商品会继续涨价,但实体经济真那么好么?一旦涨幅脱离实体经济的承受范围,企业成本大幅上升,最终可能是玉石俱焚。目前看,有些大宗品种已经超涨了,不不排除拉高后会出现回调!

  对股市来说,顺周期尤其是涨价题材是热门,很多资金在参与,但有些性价比不高了,不要盲目去追涨。反倒是农业、种子、芯片半导体、券商等板块,既有政策支持,又有业绩增长,股价也不在高位,确定性更大一些。

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 3、中央深改委:加快攻克重要领域“卡脖子”技术
  周五晚间,中央深改委第十八次会议强调,坚决破除影响和制约科技核心竞争力提升的体制机制障碍,加快攻克重要领域“卡脖子”技术,有效突破产业瓶颈,牢牢把握创新发展主动权。

  点评:中央再次强调,加快攻克重要领域“卡脖子”技术;在拜登上台后,我们依然把创新主动权放在首位,摆明了要掌控自己的命运。而拜登也下令审查美国半导体和大容量电池行业对国外的依赖度,中美殊途同归啊!

  最近科技股表现不错,这个消息是火上浇油,利好芯片,光刻机概念!光刻机是最卡脖子的高科技,没有光刻机就没有顶级芯片,华为们就动弹不得。过去70年,两弹一星,航母,航天我们都攻克了,唯独卡脖子的高科技,现在差距还相当大。

  在全球缺货和国家积极倡导背景下,国内芯片龙头受益,比如中芯国际、华虹半导体、闻泰科技;其它包括容大感光南大光电强力新材、轴研科技等!

  之前有个段子说,我们迟早会造出芯片,但米国永远造不出茅台。但说真的,当你真正被人卡住时,再好的酒有什么用,你喝得下去吗?所以茅台首席酿酒师当选院士,最终大概率是主动退出的。

  4、比特币涨破57000美元 市值突破万亿美元
  比特币冲上57000美元/枚,24小时涨近2%,市值已突破万亿美元,再创历史新高。甚至有华尔街的疯子预测,比特币的价格将达到100万美元/枚。不过,作为比特币行情上涨的推手,全球首富马斯克在社交媒体上说,比特币价格“似乎高了”。

  点评:比特币太火了,直接冲上5.7万美元/枚,总市值突破万亿美元,看起来这远远不是终点!因为华尔街大佬开始鼓吹,要涨到40万,甚至说达到100万的。更魔幻的是,年初买入比特币的特斯拉,已经大赚64亿,比去年公司净利润还高出30%。

  特斯拉股价为啥大涨?你以为炒的是电动车,其实人家是炒币。难怪马斯克给比特币站台,也是无利不起早啊。不过,现在比特币天天涨,让马斯克也坐不住,开始喊价格“似乎高了”,这是已经出货了么!

  比特币一路疯狂,美股区块链概念也是大涨,第九城市今年涨幅超过22倍,全球第二大矿机生产商的嘉楠科技,2月份以来涨幅5倍,人人网、迅雷统统暴涨!大A数字货币概念股,最近也被带起来了,京蓝科技6连板了,关注飞天诚信四方精创汇金股份恒宝股份等。

  记得大概5年前,有人欠爱股君几万块,问能不能5个比特币抵账,当时是700美元/枚。现在想起来,又流下了没有格局的眼泪!在过去10年间,比特币涨幅是二千万倍,你投资100块,现在就是20亿元,做梦都想不到。

  5、广东首次宣布:沪深广磁悬浮要来了!深圳至上海只要2.5小时
  今日,广东首次提出预留建设沪(深)广高速磁悬浮通道。深圳到上海约1500公里,如时速以每小时600公里算,大约2.5小时就可以互通深沪两市;深圳至北京约2200公里,如果乘坐京港澳高速磁悬浮,大约3.6小时可到达北京,比高铁要节省超一半时间。

  点评:沪深广磁悬浮要来了,周末这事儿挺火的,设计是600时速!深圳至上海只要2.5小时,到北京只需要3.6个次,这速度快追上飞机了。大家想象一下,磁悬浮要建起来,可以白天在北京上班,晚上一个磁悬浮就回老家住了。

  当然,现在只是提出设想,但连规划具体路线都还没开始做,更不用说申报获批和开工,还存在很大不确定性!主要阻碍有:一是成本昂贵,定价会很高;二是我国高铁已经投入巨大资金,起码要先收回成本;三是航空业本就很惨了,得给飞机留条活路!

  不管沪深广磁悬浮建不建,概念股已经蠢蠢欲动,除了中国中车中国铁建外,受益股还有新筑股份宝鼎科技中科电气领益智造宁波韵升正海磁材和顺电气等。但也要小心,要不买不到,能买到的可能套你。

  6、外汇局官员:研究允许个人年度5万美元开展境外投资
  外汇局资本项目管理司司长叶海生称,研究有序放宽个人资本项下业务限制;修订境内个人参与境外上市公司股权激励计划的管理规定,取消年度购付汇额度限制,优化管理流程;研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性。

  点评:这个消息周末炸了锅,A股本来钱就不多,现在还要放出去了,一人每年5万美元,快赶上科创板开户门槛,谁还炒A股?确实让人有点慌。

  但有点过度反应了,现在只是论证研究阶段,离实施估计还早,现在就是测试一下市场反应!从另一个角度看,这是一种对外积极开放的表态,算中长期的利好。

  因为这个消息,周五美股中概股沸腾了,富途和老虎证券涨10%,这两家券商2个月暴涨近5倍,表现堪称疯狂了!对A股券商股,也会带来一定刺激。

  7、国家卫健委:“东北地区将试点放开生育限制”等推测不是答复本意
  近日,国家卫健委对《关于解决东北地区人口减少问题的建议》答复,引起社会关注。对此,国家卫健委做出回应称,东北地区人口长期减少的原因是多方面的,不是简单放开生育政策就能解决的。关于互联网上“东北地区将试点放开生育限制”“生育政策将全面放开”等推测,不是答复的本意。

  点评:国家卫健委说可能放开,上周五二胎概念爆发,爱婴室贝因美金发拉比等涨停。现在又说并不是他们的本意,言外之意即还在斟酌之中,明天二胎概念又悬了?看新闻炒股真是心累啊。

  其实,虽然官方出来“澄清”,但隐约看到了国家的态度。总之,全面放开生育,确实到了时不我待的地步,这个政策每耽搁一天,对国家发展都不利的;接下来的两会期间,可能会有具体的政策出台!

  数据上看,尽管2016年开放“全面二孩”,但出生率不升反降,2020年出生登记新生儿数量仅1003万,相比2019年下降20%以上。爱股君认为,国家对生育率应该重视了,再下滑下去的话,未来房地产就没接盘侠,股市也需要新韭菜,有人才有一切啊!

  二胎概念股明天如果大跌,是不错的买入机会,爱婴室是龙头,其它包括婴童服饰(森马服饰金发拉比安奈儿),奶粉(贝因美伊利股份光明乳业新乳业),幼教(美吉姆)等。

  8、美国正式重返《巴黎协定》
  美国国务卿布林肯宣布,美国已于当天正式重新加入《巴黎协定》。美国总统拜登上任一个月以来,持续扭转前总统特朗普的“退群”决定,宣称“美国回来了”!但专家分析认为,短期内,“退群”带来的负面影响难以弥补。

  点评:特朗普退的群,拜登一个个加回来了,美国两党挺好玩,凡是老特赞同的,拜登都反对。唯独对中国措施达成一致,美财长已经表态,现阶段将维持对华加征关税,看来对华为也难以放松制裁了。

  美国重返《巴黎协定》,利好新能源行业,比如新能源汽车、风电和光伏等板块,对煤炭和石油等传统能源是利空!拜登一直力推清洁能源,这是未来的大趋势。

  但从股市的角度,之前新能源题材涨幅太大,还在消化估值的阶段。而随着疫情的过去,顺周期的传统能源站上风口,铜铝镍、煤炭、化工化纤、造纸、化肥农药等涨价概念,成了机构新的抱团方向,下周还会继续嗨了!

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 9、科创板走向国际!富时罗素首度纳入11只科创板个股
  2月19日晚间,知名指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2021年2月的季度审议结果。11家科创板公司正式进入富时GEIS指数中。分别是:睿创微纳杭可科技澜起科技中国通号中微公司安集科技西部超导海尔生物君实生物-U、康希诺-U、昊海生科

  点评:富时罗素对A股又扩容了,总共纳入129家,其中小盘股97只,以及微盘股3只,这个结果让人有点意外。外资向来以“大”为美,现在画风突变啊,看来抱团龙头太贵,老外都不想接盘了!

  作为市场风向标,外资的这个动向,意味着2021年市场最大的机会,不再是白马龙头,而是中小盘成长股,科创板稀缺标的,市值100-300亿之间,爆发力会更强。

  这次富时罗素首次纳入11只科创板,占据25%的纳入因子,目测带来约1亿美元的增量资金;对科创板绝对是利好,能大幅提升交易量和流动性,带动板块估值整体提升。

  周末侃市:
  周末一个重要的新闻,在19日的慕尼黑安全会议上,美国总统拜登表示,美国并不寻求回到“冷战的僵化阵营”中,国际社会必须在疫情和气候变化等问题上共同努力。

  合作会取得双赢,互相做生意,一起发财再次变成可能。中美关系逐步正常化,对股市的中长期影响,比起疫情好转经济复苏的通胀逻辑更有分量!

  整体来说,周末题材消息太多了,中央力挺卡脖子利好芯片,磁悬浮铁路规划利好铁路基建,国际大宗商品大涨利好资源股,比特币涨利好区块链,戍边英雄事迹利好军工;中央一号文件利好育种,还有即将到来的两会,传媒,二胎等!

  看起来,下周还是普涨行情,并且小盘股的天下,很多人的意念盘,又是百股以上涨停了;你们是不是会觉得,自己账户钱太少呢。

  此外,比特币也涨疯了,天天在创新高。而铜价在创下近9年新高后,中信证券鼓吹看多到12000美元,原油/铜/锡/铅/锌/铝/镍等大宗商品一片狂欢!

  爱股君认为,在两会前的时间,大A整体还是舒服的时光。国内货币不急转向+全球顺周期+外部环境友好+两会预期,指数还会震荡向上的,希望大家再次珍惜。

  题材方面,涨价主题估计还会涨停潮,另外一条线是超跌股的自救行情!随着抱团股停下来,这些中小盘股会被游资相中,联合起来搞事情,打造赚钱的效应。

  对大家来说,多积极应对风格转换,做好平衡的配置。高位抱团股反弹可以减仓,把部分仓位调到基建、芯片半导体、券商、农业养殖等板块去!

  最后说个事儿,爱股君今天回北京了,但你们不用担心,明天市场照样涨的,就像潮起潮落。
  .刀.锋.博.客


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