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[其它] 悲壮!断供倒计时 华为或包机从台湾运回所有麒麟芯片!从此成绝唱?

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时间:2020年09月13日 07:52:15 中财网

  导读:
  华为'急单'一来,台企营收纷纷创历史新高
  悲壮!断供倒计时 华为或包机从台湾运回所有麒麟芯片!从此成绝唱

  华为'急单'一来,台企营收纷纷创历史新高
  '华为急单成为台湾出口创新高的主因'、'华为是索尼的主要摇钱树'、'断供华为将不可避免地对韩国半导体产业造成打击',随着美国制裁禁令即将生效,日本、韩国及中国台湾地区的媒体和业内人士,近期开始愈发感受到华为对本地半导体企业的影响力。

  受影响最明显的首先来自台湾地区。据台湾《经济日报》9月11日报道,受益于华为近期的大量囤货,台积电、联发科等超过20家当地半导体厂商8月营收创下历史最高纪录。岛内人士直言,华为订单已对台湾经济带来'立竿见影'的影响。

  而以三星、海力士等厂商为代表的韩国半导体产业,在华为'急单'影响下,8月也脱颖而出,出口额同比增长超4成。《东亚日报》指出,华为已成为韩国存储芯片的核心出口对象,'断供'影响不容小觑。

  当然,日本也不会'幸免'。《日本经济新闻》在报道中'哭诉',对于占对华为零部件供应约3成的日本企业来说,美国禁令影响巨大。若禁令真的生效,仅日本、韩国和中国台湾地区的企业,就有近3万亿日元(约合人民币2000亿元)的供应将停止。

  事实上,受美国禁令'伤害'的也包括其本国企业。今年3月,美国波士顿咨询公司发布的报告警告,在半导体领域限制对华贸易甚至直接'脱钩',将永久性损害美国半导体产业,并最终导致其失去全球竞争优势和领先地位,对美国负面影响显著。

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  台积电(资料图)
  '台湾出口表现都是拜华为拉货所赐'
  在美国政府接连出重手打压的背景下,在短时间内想方设法囤积更多的关键芯片,成为华为将业务继续下去的当务之急,而这让日韩和中国台湾地区半导体企业近期的业绩受益颇丰。

  据台湾《经济日报》报道,受惠于华为拉货以及传统旺季效应,台湾地区上市的半导体厂商8月营收环比增长逾1成,同比增加13.21%,超过20家半导体厂商当月营收创历史最高纪录。

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  报道截图
  岛内财信传媒董事长谢金河发文指出,华为订单已对台湾经济带来立竿见影的影响,8月台湾地区出口总量为311.76亿美元,环比增长10.6%、同比增长8.3%,是史上首次单月出口超过300亿美元。

  '在这次疫情中,台湾出口表现可圈可点,也是华为带来的冲高效应。8月台湾电子零部件出口124.8亿美元,比去年同期增长19.1%,这都是拜华为拉货之赐。8月出口中,华为的急单约占10到15亿美元,这才是撑高出口创单月历史新高的主因。'他直言。

  在具体的企业中 ,主要为华为海思代工制造Soc芯片的台积电8月营收达1229亿新台币(约合人民币287亿元),环比增长16%、同比增长15.8%,创下历史营收新高,前8个月营收同比增长31%。

  岛内行业人士分析称,台积电8月营收创新高,显示海思急单密集在'最后关头'出货,特殊制程产能满载,扮演推升营收缔造新高的重要动能。

  台积电2019年财报显示,华为贡献近400亿元人民币的营收,占比达14%为该公司第二大客户。虽然台积电董事长刘德音曾坦言'不想失去华为',但在美国封杀下该公司并未计划继续为华为供货。

  另一家台湾芯片设计企业联发科8月营收同比增长42%,同样创下历史新高,当月合并营收达327.16亿元新台币(约合人民币76亿元)。

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  图片来源:台湾《工商时报》
  事实上,联发科原本不在美国商务部5月公告的华为禁令范围内,但8月美国扩大禁令范围,进一步限制华为取得使用美国软件、技术与设备生产的芯片。随后,岛内传出,华为开始向联发科扩大拉货需求,希望能将下半年出货的产品一口气拉足。

  岛内人士指出,华为在8月的拉货力度几乎是能给多少就拉货多少的状况,因此带动联发科4G/5G手机芯片出货全力冲刺。另外,加上5G手机芯片拉货进入传统旺季,成为联发科营收新高的重要原因。

  除台积电、联发科等知名厂商外,华为在岛内的芯片供应商联咏、敦泰、升佳、瑞昱与义隆电8月营收也都创下历史新高,半导体封测厂商与基板厂商运营也连带受惠,包括日月光、精材、精测、雍智等公司8月营收同样创下历史新高。

  不过,台媒钜亨网以《华为急单效应是糖果也是毒药》为标题报道称,虽然岛内华为供应商短期受惠客户急单,业绩表现亮丽,但是9月15日后缺少华为订单后,其他客户能否填补华为订单缺口,将是影响这些公司未来业绩表现的一大变量。

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  钜亨网报道截图
  对此,前文提到的谢金河也在文章中表示,一旦停止出货华为,联发科、台积电等岛内厂商将首当其冲,甚至会严重冲击台湾地区的出口表现。

  他还指出,相比台积电,联发科出货华为比重高,一旦停止出货,未来运营将面临严峻挑战,且冲击将比台积电大很多。8月28日,联发科对外证实,已经依照规定向美方申请继续供货华为,同时重申将遵循全球贸易相关法令规定。

  谢金河认为,随着华为急单告一段落,如何填补空缺成为台湾企业9月中下月后的当务之急。 日韩均认为'受影响巨大'
  众所周知的是,半导体目前已成为一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业,因此美国对华为禁令影响的不仅有中国台湾地区,日韩等国的半导体企业同样无法幸免。

  《日本经济新闻》9月10日报道指出,在美国制裁禁令之下,仅日本、韩国和中国台湾地区的企业,就有2.8万亿日元(约合人民币1800亿元)规模的零部件面临供给停止的风险。

  随着华为禁令生效日的迫近,韩国与台湾地区一样,半导体出口开始骤增。

  9月11日,韩国关税厅发布数据显示,9月前10天出口额同比减少0.2%,而8月同期减少23.7%。这其中,无线通信设备、石油制品、汽车零部件出口表现低迷,但是半导体出口额同比增长43.2%。

  从不同国家来看,韩国面向中国出口额同比增长9.7%,增速排名各国第一。分析师指出,韩国对中国半导体销售额增长,主要是华为希望赶在美国禁令生效前大量囤积芯片,这大幅增加三星电子、SK海力士两大存储芯片制造商的订单。

  根据中国商务部9月10日发布的数据,今年1-8月,我国集成电路累计进口1.5万亿元人民币,同比增长15.3%,高于我国外贸进口17.6个百分点。商务部发言人高峰指出,作为全球电子产品制造大国,中国半导体需求量稳步上升,成为全球半导体市场增长的主要动力。

  而根据华为公布的数据,2019年其共从韩企购入11.85万亿韩元(约合683亿元人民币)的产品,主要由芯片、半导体制品及显示器组成,而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。

  在美国禁令压力下,《韩民族日报》9日报道称,三星电子和SK海力士实际上已停止向华为供应存储芯片(DRAM)。报道还援引韩国证券界的分析称,华为去年在三星电子销售额中占比为3.2%,在SK海力士的销售额占比为11.4%。


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  2020年二季度,三星和SK海力士在全球DRAM市场份额中占比超70% 图片来源:中国闪存市场
  韩国《东亚日报》报道认为,华为作为韩国存储芯片业核心的出口对象,如果长期对其'断供',将不可避免地给韩国半导体产业造成打击,存储芯片价格的下降幅度也将加大。

  在此背景下,三星电子和SK海力士已向美国申请对华为出口许可。与此同时,韩国半导体业界有关人士透露,由于对现有主要客户停止供货,目前韩国企业正计划争取多元化的供应链,增加对OPPO、Vivo、小米等中国企业供货,以弥补'断供'华为的损失。

  今年二季度,华为手机全球出货量首次超越三星登顶榜首,这背后无疑是对半导体零部件的巨大需求。《日本经济新闻》对此坦言,对占对华为零部件供给约3成的日本企业来说,美国禁令影响巨大。

  根据华为2018年披露的92家核心供应商名单,日本企业入选11家排在美国和中国大陆之后,包括富士通、广濑、村田、索尼、住友电工、东芝存储等厂商。

  《日本经济新闻》报道称,在日本,索尼在智能手机图像传感器方面,对华为每年可能有数千亿日元的交易。报道直言,对索尼来说,向华为等供给的图像传感器是主要摇钱树。因此,索尼正讨论向美国政府申请向华为出口传感器的许可。

  令人担忧的是,据《韩民族日报》报道,韩国业界有关人士对申请批准看法消极,称'在美国积极制裁华为的情况下,无从得知会不会批准交易,申请本身就需要小心谨慎'。

  韩国出口管制及经济制裁专家、律师李秀美(译音)也表示,美国政府的基本方针就是不会向与华为相关的半导体产品发给许可,新禁令生效后,获发许可将变得更加困难。

  在这种情况下,日企开始与韩企做法相同,寻求客户多元化。例如,液晶面板企业日本显示器(JDI)正在讨论向OPPO、小米和Vivo等其他中国智能手机厂商扩大供给。

  面对美国封杀,华为轮值董事长郭平日前在座谈会上表示,美国现在对麒麟芯片的打压,对华为终端特别是高端手机业务会产生一定的困难,但是相信华为能够解决。他同时提到,华为会继续保持对海思的投资,同时会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力,相信若干年后会有一个更强大的海思。

  今年3月,波士顿咨询(BCG)发布的一份报告中指出,美国对中美技术贸易的限制可能会终结其在半导体领域的领导地位。

  在报告中,波士顿咨询公司给出两种情况下的评估,第一种假设是'美国维持现有的对华出口限制和技术管制',第二种假设是'彻底终止双边技术贸易、技术领域对华脱钩'。

  测算的结果显示,在前者的假设前提下,影响将在2-3年后显现,3-5年后美国半导体企业从中国市场获得的营收将减少55%,全球市场份额下降8%,全球营收减少16%,研发投入下降13%-25%。

  若第二种情况发生,中美出现'脱钩',那么影响将在禁止决定作出后立刻产生,3-5年后美国半导体企业彻底退出中国市场,其全球市场份额下降18%,全球营收减少17%,研发投入下降30-60%。

  报告中指出,无论是维持现有对华出口限制还是技术领域彻底对华'脱钩',都将在未来几年导致美国半导体企业的全球市场份额和营收大幅下降。而企业收入大幅减少,必将导致创新研发投入不足,并在美国半导体行业造成15000-40000个高技术人才流失。

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  限制半导体对华贸易,可能会让美国失去在半导体领域的领导地位 图片来自:波士顿咨询
  本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。(观察者网 吕栋)
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悲壮!断供倒计时 华为或包机从台湾运回所有麒麟芯片!从此成绝唱?
  来源:证·券·时·报旗下 中国基金报 泰勒
  9月15日就是美国对华为芯片开始实施全面“断供”的日子,据外媒最新消息,华为旗下海思近日大手笔包货运专机,赶在出货期限前把芯片运出,以缓解华为面临的芯片危机!据业内爆料,华为海思这几天会包一台货运专机到台湾,把麒麟与相关芯片在9月14日之前运回所有芯片。

  华为包机从台积电等厂商拉芯片
  美国对华为的禁令将于本月15日生效,台积电、联发科等半导体厂商正在赶货。据台湾《自由时报》引述业界消息指出,禁令进入倒数阶段,华为旗下海思近日大手笔包一架顺字号货运专机,赶在出货期限前来台湾运走芯片,提高备货库存量。

  半导体业透露,芯片生产周期至少两至三个月,为赶在期限前将芯片运出台湾,部分华为供应商亦将之前产出、尚未封测的芯片运送到大陆。至于来不及运送的芯片,业界传出,华为旗下海思近日大手笔包一架顺字号货运专机,运走所有下单的芯片。

  报道指出,过去海思从未包机运送芯片。业界推测,专机费用约600万至700万元新台币(折合约158.4万至184.8万港元),且未计关税及两地机场地面费用,成本不菲。

  消息人士表示,如果不是看不到禁令的缓和,或者时间上的延期,华为都不太可能这么做,这等同于直接切断了与合作厂商的关系,而未来华为是否能继续跟这些厂商合作,谁也说不清楚,而他们只能报以最坏的打算。

  5月15日,美国商务部宣布加强出口管制,要求台积电停止接受华为的新订单。已接受的订单将于9月15日前出货,此后的订单在出口时将需要得到美方许可。

  接着,8月17日,美国对华为的打压继续升级。美国商务部工业和安全局(BIS)当日晚间宣布全新“升级版”的华为禁令。这次禁令的核心在于,全面封杀华为向第三方采购芯片,等于是拔掉华为勉强维生的“呼吸器”,此招数是既狠又绝。

  此次升级后,除非有特殊许可,否则任何基于美国软件或技术所开发、生产出来的芯片,都不得供货给华为。

  9月10日,“芯片问题涉及到的技术非常复杂,华为在这方面,困难一定有,毫无疑问。” 当日,华为消费者业务软件部总裁王成录在华为开发者大会期间接受媒体采访时称,从芯片问题上看,中国所有行业都应该清醒了吧?芯片问题给了企业反思,没有选择就是最好的选择。“限制反而让大家有一个非常好的机会,危、机并存。”

  华为麒麟9000备货量1000万片左右
  或支撑半年

  据报道,通信行业资深独立分析师黄海峰日前接受采访时表示, 通信行业独立分析师黄海峰表示,华为“最后一代”的高端芯片麒麟9000备货量在1000万片左右,也意味着有约1000万台华为Mate40/Pro手机可以用上这一芯片,或许可以支撑半年左右。当备货用完后,华为手机业务,尤其是高端手机业务很快会遇到巨大挑战。

  他表示,中国在芯片设计领域成果较多,尤其是华为海思生产的芯片获得一些突破,但在其他几个环节还存在明显短板,尤其是芯片制造领域。

  不可否认,中国在芯片领域主要还是擅长设计,至于生产制造仍然是一大难题。华为消费者业务CEO余承东也坦言,“现在唯一的问题是生产,华为没有办法生产。中国企业在全球化过程中只做了设计,这也是教训。”

  确实如果华为储备芯片用完了就只能购买第三方芯片,如果第三方被被美国禁售,那么华为将面临无芯可用的局面。

  针对麒麟芯片无法继续生产一事,华为终端CEO余承东近日表示,麒麟9000芯片只生产到9月15号,还会上市,但是数量有限。

  “但很遗憾的是,在美国的第二轮制裁,我们芯片生产,只接受了9月15号之前的订单,到9月15号生产就截止了。所以今年可能是我们华为麒麟高端芯片的绝版,最后一代。”余承东无奈的说道。

  三星、海力士等韩国企业也要断供
  9月9日据韩国媒体报道,三星和SK海力士两大存储芯片巨头将于9月15日起停止向华为出售零部件。与此同时,三星电子旗下的三星显示器及LG显示器预计将从9月15日起停止向华为的高端智能手机供应面板。

  韩媒报道称,韩国半导体业界对申请许可一事的看法较为消极。业界认为,虽然只要美国政府同意申请就能继续向华为供货,但在美中矛盾持续的情况下,美国政府发放许可的可能性微乎其微。韩国半导体业界相关人士分析称,如果美国政府允许对华为销售芯片,那么其限制措施将变得毫无意义,因此得到有关许可几乎不可能。

  据《朝鲜日报》介绍,三星电子和SK海力士与华为的交易一直较为活跃。《韩民族日报》援引韩国证券界的分析称,华为去年在三星电子销售额中所占比例为3.2%,约为7.37万亿韩元(1元人民币约合173韩元),SK海力士对华为销售额占11.4%,约为3万亿韩元。《东亚日报》认为,华为作为韩国存储芯片业核心的出口对象,如果长期对其“断供”,将不可避免地给韩国半导体产业造成打击。报道还称,若“断供”华为,存储芯片价格的下降幅度也将加大。

  韩国半导体业界有关人士表示,目前韩国正计划推进供应链多元化,增加对OPPO、vivo、小米等其他中国手机制造商的供货量,以弥补“断供”华为的损失。因此《朝鲜日报》称,也有声音认为,随着小米、OPPO、vivo等中端品牌在智能手机市场的发展,“断供”华为对韩国半导体销量的影响可能较小。

  除芯片外,韩联社9日消息称,三星显示器和LG Display也将从15日起停止向华为供应高端智能手机面板。据称,由于面板驱动芯片属于制裁对象,显示面板也随之被列入制裁品类目录。

  华为如何突围?
  在美国对华为芯片实施“断供”前夕,华为打响突围战,发布鸿蒙2.0,阐述华为生态,明确表示明年全面支持手机搭载鸿蒙系统。

  华为消费者业务软件部总裁王成录回应,“我不知道明年会不会下滑,至少现在还没有,保持着非常快的增长。我们现在遇到的困难,当然很有挑战性,但我相信可以找到解决方案。”

  据华为消费者业务CEO余承东介绍,即便受到制裁,2020年上半年,华为消费者业务手机全球发货量达1.05亿部;消费者业务收入达到2558亿元。“最近一个季度,华为手机在全球和国内市场都实现了第一,其中国内市场份额超过51%,但已出现缺货。”

  一个好消息是,“去年美国宣布制裁以后,华为发布的首款旗舰手机器件国产率不到30%,今年发布的P40旗舰机,器件国产率超过86%。”王成录说。

  硬件方面的芯片要发展,软件方面的生态也同样重要,这成为2020年华为开发者大会的重头戏。

  王成录称,华为的手机、可穿戴设备、平板很快将应用鸿蒙系统,同时也会向第三方设备开放,“到2021年10月,鸿蒙开源面向4GB以上所有设备。”

  对于消费者最关心的“鸿蒙什么时候用在手机上”的问题,华为也给出了时间表:“明年全面支持手机搭载鸿蒙系统。”

  在鸿蒙并未完全落地前,华为HMS就已经在快速发展中,对标的就是安卓的GMS和苹果的iOS基础应用。

  2016年,华为移动核心服务HMS Core 2.0发布,现已更新至HMS Core 5.0。

  HMS指的是华为移动服务,GMS指的是包括谷歌地图、邮件、搜索等谷歌“全家桶”服务。

  最新数据显示,目前HMS在全球已经有180万开发者,集成HMS的应用数量超过9.6万个,超过6万多个海外应用上架了华为应用市场(App Gallery),头部3千个应用已经超过80%在华为应用市场可以获得。

  一旦鸿蒙海外上线,使用HMS服务的App是否就可不用经过任何修改运行鸿蒙系统?王成录第一次给了准确答案,“是的”。

  “华为给安卓贡献了很多想法,但安卓本身有非常严格的思考,以前华为和其合作得非常痛苦,一个小创新沟通了一年,捆住创新手脚。”王成录说,断掉安卓合作,利大于弊。

  iPhone12将在9月16日发布
  爆料人士称iPhone12本周已开始大规模量产

  9月15日美国对华为的禁令正式生效,而另一边几乎同一时间,据国外媒体报道,苹果公司已经宣布,2020年秋季新品发布会将在太平洋时间9月15日上午10点,也就是在北京9月16日凌晨1点开始,将推出支持5G网络连接的iPhone 12等多款硬件产品。透露iPhone 12已经大规模量产的,是多产的爆料人士 Jon Prosser,他当地时间周五在社交媒体上表示,iPhone 12在本周就已开始大规模量产。(证·券·时·报)
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