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[股市淘金] Winnie Lau股市淘金(924)未来两年,最有可能成为倍数牛股的族群

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發表於 6 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原创来源:微信公众号Winnie Lau精英戴维营  作者:Winnie Lau

Tony_Sun
引爆全球金融风暴的美国股市,自2008年以来至今,不仅走了11年的大牛市,还创下100多次历史新高。本周的走势更是凶悍,周三美国三大股指连续三日创收盘新高;受感恩节假期影响,美国股市周四休市。

虽然周一至周三,美国三大股指连续三日创收盘历史新高,但周二至周四,沪指不仅连续三天收阴线,而且周五早盘,在白酒股领跌,贵州茅台跌逾4%的带动下,A股三大股指震荡下跌。早盘盘中,沪指最低2870.42点,如预期回补此前缺口2874点;午盘更是回踩2870-2850点支撑,走势实在是弱爆了。

在经济理论上,股市就是一国经济的晴雨表。中国经济在改革开放 40 年间,年均 GDP 增长9.8%,是经济史上史无前例的惊人速度。另外,2007—2019年中国GDP总量从21.94万亿—96万亿,增长3.38倍。但可悲的是,A股12年来,让广大投资者惊醒的一个残酷现实是:经济增长了3.38倍的中国,沪指却从2007年10月16日的6124.06点,跌到本周五的2871.98点,跌幅53.1%。A股无视全球股市一片欣欣向荣,熊冠全球12年,说明这12年来,投资人在A股市场投资赔钱,根本不是你们技不如人,而是输在不当的IPO政策。

技术上而言,周四沪指跌破了2891点的M头颈线位置,如果3个交易日内不能收复失土,标准技术形态上就算破位,那么就意味着M头调整形成。由于颈线2891点、年线2877点以及60周均线2850点等三大支撑,都属于短期窄幅区间的强支撑,周四颈线已破位,如果年线以及60周均线周五也相继破位,就意味着市场会有一波下跌行情,进一步的向下探底。

不过,周五市场虽然看着很弱,但科技板块和大金融的券商股却显示有部分主力资金在布局,而且极度冰点的成交之下,不仅仅是现实没有做多动力,也同样意味着市场没有什么卖盘。目前多空还处于一个相对的平衡,大盘也难出现新一轮的下探探底,因此周四沪指虽然破了2891点的M头颈线位置;周五破了年线2877点,但只要还在2850点上方,暂时不必过于担忧。更何况沪指会回踩2870-2850点支撑,是我近三个星期以来,就一直在文章中强调的分析。既然整体走势是在事先的预期之中,大家就不用过于担心本周A股的弱势回整。

周五早盘三大股指震荡走低,盘中反弹无力,继续下行时,盘面上,半导体板块拉升,台基股份涨停,晶方科技、捷捷微电、扬杰科技、沪电股份等领涨;券商股盘中脉冲式反弹:太平洋、华创阳安、锦龙股份、国盛金控、西南证券、第一创业等涨幅居前。周五在大盘临危时,科技和券商板块逆势表态;周四A股将近期的低迷演绎到了极致,成交量创出两个月来的新低;近期新股批量破发;随着近期大盘持续疲软,部分机构高价的核心资产股,频频遭遇砸盘上演大跳水。周五贵州茅台(600519)、恒瑞医药(600276)、通化东宝(600867)、爱尔眼科(300015)、山西汾酒(600809)、牧原股份(002714)等跌势汹汹,机构核心资产相关股票市值蒸发超过6000亿元等都是底部的信号。现在等的只是行情何时从底部启动,我们还需要等多久?但黑夜终将过去,曙光终会来临,A股目前需要的就是一声响亮的鸡鸣,来叫醒沉睡的内资,迎来天亮!所以还是建议投资者要多一些耐心。

从周五科技股和券商股的表现来看,未来A股若想迎来新的一波牛市,盘面领涨的热点还只能是两条主线,一是券商股仍将扮演搭台的重责;二是以下三大题材:“国家政策倾斜、拥有自主核心技术,受益于经济转型和政策支持的高科技股(尤其是国产替代的芯片、软件、5G、超高清视频、VR、半导体、集成电路、云计算等);深圳先行示范区概念股、长三角一体化示范区概念股、上海自贸区新片区概念股、一带一路、国改“双百行动”试点概念股、第四批150个混改试点概念股等扩大改革开放的政策举措热点”;创投、生物医药等概念在科创板上市之际则有望出现结构性的机会”。而在科技成长主题中,5G、华为产业链的成长性是更为明确,对于这一核心主题一定要重点关注。牢记再牢记!2020年,市场资金是不会认同由白酒板块所营造出来的A股涨升架构!

未来必然要到来的是5G时代,只有顺应时代的趋势,去寻找科技类的品种,牛股的脚印自然就清晰了很多。从技术面来看,本周号百控股在大盘向下探底的过程中,竟然还能逆势二次创下反弹新高价,说明股价向上挑战短线第一目标价22-25元,已是指日可待。

假日有两则利好

时隔六个月重回荣枯线以上 11月PMI好于预期
2019年11月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.9个百分点。非制造业商务活动指数为54.4%,比上月上升1.6个百分点。

券业超级利好!证监会刚刚发声,打造航母级头部券商,支持国资助力

Winnie Lau
分享两篇来自股吧的文章供你们参考:        

未来两年,最有可能成为倍数牛股的族群

1、未来两年,手机OLED谁最强?谁能杀入三巨头的供应链并且成为一供?
答:京东方 TCL

2、未来两年,AIOT尤其是家庭场景,谁能攫取最多设备连接,头号设备商和服务商是谁?
答:华为、小米、海尔智家(设备商)、号百控股(服务商)

3、未来两年,谁能在5G 8K 流媒体潮流中取得最大的订阅数?谁是爆发增长的游戏商?
答:腾讯、号百控股(流媒体订阅);腾讯(游戏商)

4、未来两年,谁能在工业侧获得最大的中台发展空间?
答:用友网络、恒生电子

5、未来两年,谁能优化整个供应链,并且提供与之配套的金融服务?
答:中国平安、生意宝

6、未来两年,谁能在芯片设计上站稳七纳米,谁能在7纳米上保证良率?
答:中芯国际

7、未来两年,谁能在电池安全性和能量密度及快充要求下,降低500公里里程的电池成本?
答:宁德时代、亿纬锂能

8、未来两年,谁能实现机床产品制造上优先实现4.0,贴近生产实际设计生产。
答:秦川机床、沈阳机床、华中数控、汇川技术

9、未来两年,谁能在进口贸易和旅游业上占据行业领军地位?
答:中远海能、招商轮船、中远海控、中远海特(进口贸易);中国国旅(旅游)

10、未来年年,谁能在大飞机生产和北斗商用中迅速壮大?
答:中航机电、中航飞机、中航电子(大飞机);中海达、振芯科技、海格通信、合众思壮(北斗商用)

号百控股交流纪要2019.11.21

情况简介:
2017年重组——中国电信做内容、互联网传媒全部注入,主业转向互联网传媒,提前开始应用端部署,承接中国电信偏文娱方面的C端应用:

1、天翼视讯——升级成天翼超高清

2、天翼云游戏

3、天翼云VR:

手机端适配眼镜
集成在一体机,VR平台:巨幕电影、VR直播、VR教育

整个5G应用端,三个运营商,中国电信走在前面,基于云网优势
主产品结构:超高清 云VR平台 云游戏平台

Q:3G、4G环境下运营商没做起来,5G环境下如何保证对抗互联网巨头
目前有几个变换:
1、运营商希望借助5G摆脱管道现状意愿比较强烈:
三大运营商不约而同谋求发展
分别韩国考察5G应用发展,积累经验,借鉴参照

2、占据流量优势:
4G时代:提速降费政策,对运营商影响很大:流量-从运营商手里割肉,依托流量刺激互联网运用5G阶段中信部不再提提速降费,运营商重拾流量抓手。几款APP对于套餐内用户来说免流量、免会员费(套餐内用户)。对于5G来说,对于流量消耗非常大(尤其云VR:6分钟左右片子大概1-2G消耗)

3、体制问题:
做了相应调整,为了适应5G发展,把公司架构向互联网发展
由母子结构——扁平化,产业结构向产品部、事业部发展

Q:目前产品定位是怎样的,投入资金和比重:
1、云VR最重视,目标做到全行业第一

在韩国VR应用当中验证:5G慢慢渗透,VR会得到刺激,尤其VR直播,会聚集大量用户在体育赛事、演唱会、话剧、德云社相声等领域,VR流量已经超过5G力量20-30%,未来会成为头部流量消耗点。和韩国LGU 合作,购买直播设备、技术,一起做VR方面尤其直播方面合作

参与自制
实例:几年前王菲演唱会(VR效果还比较差):30元看一次,线下买了一千万

2、云游戏:目标相对低,腾讯已经做的比较成熟、业内顶级,不可能相争,想做运营商第一平台

主要投入在主机游戏,商业模式不同于手游:预付 用户点击分成。新增手游平台,参与分成模式。投入量还没理到非常清楚程度,和用户数量关联比较大,要看用户情况

3、超高清视频:参与不起,长视频也并不是好的商业模式,更多立足于满足电信内网用户的需求

Q:视频端是否自己做内容?现有计划如何:
1、咪咕:完全对标,咪咕没上市,内容上投入肉眼可见非常大,对世界杯、英超等的投入

2、用户方面,目前用户偏好好的内容在哪就去哪个平台:没有客户粘性

3、号百控股主要以腰部为重,在头部资源里有所选择(流量类型商业片基本不参与,但类似哪吒之类正能量符合公司调性的会更多参与)

4、在OTT方面:和牌照方合作,把整个中国电信采购更加集约,上游采购、拿到版权,向兄弟公司分销

5、整体投资参与程度在几十亿左右,做差异化的内容,会在细分领域:如超高清直播、红色正能量内容上有所突破

Q:黑洞事件之后有哪些业务调整:
1、原先:母子结构-子公司各自独立做各自的事情(低效、大量时间浪费在内部流程上)

2、现在:重新洗牌,通过三个产品为抓手,把研发等几条线串起来,由总部直接管辖

3、整个生态不是封闭的,是开放的,内容、技术上从5月底发牌照-交给号百控股都是和互联网进行合作,公司定位:会成为电信和互联网之间的通道、接口

云游戏-世博云合作

VR-华为合作

视频-相对简单,只在之前升级

天翼超高清客户端就有芒果分区-分销芒果内容

内容方:和各视频门户合作,点播分成

定位:通道分发平台

Q:公司未来预期如何,发展规划?
1、号百控股就是电信在文娱方面的出入口单位,整个中国电信的内容公司:8月份集团牵头在北京召开视频端会议,号百控股代表电信做为主体签约;9月份召开VR行业论坛,号百控股为主体,和华为、爱奇艺发起实验室等项目

2、获客相对其他互联网公司是一件简单的事情
运营商会送用户一些权益:已经进入电信的套餐权益。主要商业模式:会参与套餐分成之中。也会发展付费用户
未来收入来源:套餐分成 自行发展付费、游戏内购用户 广告,套餐分成还没谈,会根据用户数给予分成

3、云能力比较强的公司才能做:阿里、腾讯、号百控股
云VR和云游戏,主要负责游戏的云化,但需要头部游戏厂商把好的游戏拿出来——涉及分成策略


Q:在5G应用方便和移动、联通比较有什么优势?
三家一致,推出各自平台但云VR电信走在前面:电信云能力更强,天翼云游戏比咪咕快游在速度等体验方面好很多

Q:未来分成模式如何(比如电信套餐是如何运行的):
用户加入电信套餐,权益5选2/3(云游戏、超高清、云VR、云盘、云电脑),选中才能参与,根据用户数量设定分成比例,但也不排除其他应用权益参与的可能,应用如果做的不好也可能会被剔除

Q:5G是否会受到wifi速度影响
5G时代,Wi-Fi速度限制很多:光纤满足,但是路由器不一定能满足、网线(千兆、百兆),也受Wi-Fi频段等影响。有线更稳定,5G理论速率,甚至要超越家庭wifi速度!

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未来,随着中国经济转型,中国经济的增长将主要依赖消费驱动和发展科技,所以中国经济的未来属于消费和科技!预计2020年第一批牛股将会诞生在5G的终端应用族群中!

若有企业要进驻上海,想将办事处设在静安寺附近的高级写字楼里,正在寻找性价比高的办公场所,可与我Winnie Lau联系。

免责声明:所发内容不构成买卖股票依据。股市有风险,入市需谨慎!

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