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[其它] 利好!中国进入5G时代,2020年关注2条主线机会(附股)

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發表於 2019-11-21 17:04:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2019年6月6日,中国工信部发放5G牌照
华为5G被打压:任正非引全球关注
中国:3G晚了8年,4G晚了4年,5G同步领先
5G的大趋势已经形成,虽然科技股相关板块不是目前市场的重点,但是未雨绸缪,提前了解相关机会对于投资者而言也是必要的,今天就结合研报具体看看机构的推荐。
5G不只是快一点
全球科技产业当前进展:处于两轮科技红利中点,主要的就是从“移动”到“AI”, 从“2C”到“2B”这2条主线交汇。
4G改变生活:网约车、移动支付、移动游戏、电商、外卖、短视频这些运用随着4G的发展不断涌现,改变了人们的生活状态。
5G手机明年有望大规模出货,近期更多事件预示着这一进程有加速态势。5G技术的低延时优点,将会促进边缘计算快速发展。当5G网络覆盖到一定程度,5G应用将迎来爆发,工业互联网有望成为5G的最大应用场景,车联网、超清视频也是5G技术最重要的应用方向。
上面领导表示,5G的应用场景80%应该是用在物与物的通信,如工业互联网、 车联网、远程医疗等领域。5G工业应用主要有两大趋势,
一是从外围向核心环节拓展,初期主要应用于非工业核心领域,如基于视觉的检测、监测等,再拓展核心环节,如工业设备、自动化控制等。
二是做增量应用创新,因为工业网络太复杂,全部用5G替换现有网络难度大也没有必要,当时做一些增值服务,创新性应用,用5G更容易接入。
5G应用方向机会
将 5G与车联网技术相结合,V2X、智能网联驾驶平台通过实现车与车、路、人和云平台的互联互通,能更好地促进城市交通智能化,也是实现无人驾驶的必由之路。另外,5G对于4K 乃至8K超清视频有很好的承载能力,将带来视频行业的变革。基于5G网络的超清视频有各种应用场景,比如超高清直 播、远程安防监控、远程超高清医疗等。
明年5G商用将加速落地,基础设施有望率先迎来爆发,从计算到存储、数据中心、网络 安全将全面受益。当前阶段,杀手级应用还没有出现,商业模式也不是很清晰,但产业的探索在持续推进,预计明年下半年会有重要进展。建议重点关注工业互联网、车联网和超高清视频等应用场景,具体标的如下:
基础设施:重点推荐服务器浪潮信息、蓝光存储易华录、IDC 宝信软件、网络可视化中新赛克
工业互联网:重点推荐东方国信用友网络
车联网:重点推荐中科创达四维图新德赛西威
超高清视频:重点推荐淳中科技苏州科达
5G设备机会
中信建议关注主设备、射频前端、光模块、电信软件等机会
主设备 :技术壁垒极高,行业龙头地位稳固
接入网 :关注弹性较大的天线射频板块 、自主可控背景下的上游国产替代
传输网 :关注光模块市场机会 ,光纤光缆供需拐点仍需进一步观察
核心网 :5G由SA转向NSA架构,电信软件行业增速有望迎来拐点

(来源:丰辉宇的财富号 2019-11-21 16:52)

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