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[其它] 400亿大买卖火了格力!或催化混改及蓝筹行情(附股)

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發表於 2019-4-9 18:19:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天领红包了吗?
导读:
  15%股权转让 格力电器易主?董秘回应:跟上市公司没有任何关系
  券商看"谁来买格力":无实际控制人?格力"美的化"?更多分红?估值有望明显提升
  格力电器15%股权公开转让 或催化混改及蓝筹行情(附股)
  400亿大买卖火了格力!70亿巨资封涨停,中金:还能涨30%



  15%股权转让 格力电器易主?董秘回应:跟上市公司没有任何关系

  格力电器董秘望靖东称,"该事件对格力电器的整体战略规划并不会产生影响"。

  第一只靴子落地,格力电器的控股权或将易主。

  4月8日傍晚,格力电器发布公告称:格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票,转让价格不低于提示性公告日(2019年4月9日)前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值。最终转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。

  此外可以肯定的是,已停牌一周的格力电器将于4月9日开市复牌,而本次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能发生变更。

  公告还显示,格力集团后续将进一步研究制定公开征集转让的具体方案,本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准,是否能取得批准及批准时间存在不确定性。

  格力电器董秘望靖东独家回应《中国企业家》,"这个事件跟上市公司没有任何关系,我们也是接到集团的通知,公告称集团正在向国资委递交申请,但是具体什么时间能够批准、能否获批,我们也都不清楚。"望靖东还称,"一切以公告为准,而该事件对格力电器的整体战略规划并不会产生影响"。

  一箭双雕
  从成立至今,格力集团就一直是格力电器的控股股东。天眼查显示,格力集团有限公司为珠海国资委百分之百控股,也就说,格力电器始终是国有持股,从格力电器前董事长朱江洪时代开始,格力电器就在不断引入战略投资者。自2006年起,格力集团也开始不断降低对格力电器的持股比例,从最初的50.28%绝对控股降至目前的18.22%。

  公开资料显示,截止目前,珠海格力电器的十大股东有--占股18.22%的珠海格力集团、占股8.91%的河北京海投资担保有限公司、占股7.86%的香港中央结算有限公司,以及前海人寿、中国人寿、高瓴资本等,董明珠个人也位于十大股东之中,占股0.74%。

  而从在资本市场上的表现来看,格力电器一直都是优质资产,那么为何格力集团要对这样的优质股不断进行"抛售"?

  实际上一直以来,大股东格力集团与格力电器之间的关系就很微妙。《中国企业家》梳理发现,在董明珠的上一届任期,2012年5月25日至2018年5月31日,格力集团与格力电器之间就有分歧。2016年11月,董明珠辞去珠海格力集团有限公司董事长、董事、法定代表人职务,彼时有人猜测,这可能会是董明珠离开格力电器的序幕,当然这样的猜测也在董明珠2019年连任后得以终结。

  早在2018年春节以后,董明珠是否连任格力电器董事长就成为市场关注的焦点。从格力电器这两年的营收业绩也可以看出董明珠在格力电器的地位,据财报显示,2017财年,格力电器营收1482.86亿元,而在刚刚过去的2018财年,这个数字增长到了2000亿。

  资深家电分析师刘步尘更是对《中国企业家》直言--"格力集团并不能对下属子公司格力电器施加实质性影响"。如果强制更换领导人,作为大股东的格力集团也需要一定的风险与责任,而在格力集团转让控股权后,由谁来担任格力电器的掌舵人,也无需再由政府过问,可完全由市场决定。

  其实早在2013年,发改委就曾发文支持民企、外企收购控股国有企业。即所谓的混改(国企混合所有制改革),在国有控股的企业中加入民间(非官方)的资本,使得国企变成多方持股,但还是国家控股主导的企业,来参与市场竞争,混改的最终目的是为了让国企在改革中更有竞争力和活力,让国企的治理体系更符合现代企业治理机制。 2018年10月,中央又陆续出台多项政策推动混改,2019年1月,国资委又再度明确政策支持。在这样的档口下,对于格力集团、珠海市政府而言,推动格力电器混合所有制改革成为大势所趋。

  但不能忽略的是,在格力集团转让格力电器股权的同时,依然保留了3.22%的占股,这在一定程度上保留了对格力电器的投票权。

  公开资料显示,2018年,格力集团曾开始启动"二次创业"的计划。格力集团董事长周乐伟也曾表示:格力集团将以"打造国内一流的投资与创新驱动综合性企业"为目标,聚焦实体经济,做大高端制造产业集群,并在金融投资、建设投资、建筑安装、现代服务四方面,进一步优化战略布局。

  也就是说,未来的格力集团希望从轻从简,走资本管理的路线。当然,格力集团也可以通过此次的转让将大笔资产尽归囊中,在更多媒体看来,这一行为可谓是"一箭双雕"。以格力电器4月1日停牌前的每股47.21元计算,格力电器市值约为2.84千亿,15%股权的底价高达约426亿元,相信这对任何收购方而言都是一笔巨额资金。

  接盘者浮出水面
  而自从格力电器发布停牌公告后,外界就对接盘者有无限猜想。

  4月1日,市场先后传言称,阿里巴巴、京东将收购格力电器5%的股份,而后阿里、京东双方都证实该消息不实。但可以肯定的是,如果引入战略投资者,对于格力电器集团的发展绝对是好事。

  在诸多媒体的猜想中,也可能是董明珠团队接盘,某不愿透露姓名的业内从业者告诉《中国企业家》:"天机已经泄露"。

  在他看来,格力集团所转让的15%控股权,一部分可能会落入格力电器管理团队与核心经销商手中--这也被大部分业内人士认同。而在目前的大股东名单中,京海担保引人侧目,京海担保本就是格力的核心经销商,已持有8.91%的股权,且由于格力电器的股权结构一直比较分散,京海担保掌握部分股权并不会影响董明珠的管理地位,对于格力电器的管理团队而言,426亿(根据格力电器目前股价测算出来的底价)也不是一笔小数目。

  此外在阿里、京东都否认"5%"的消息后,另一个买家--富士康浮出水面。曾有珠海国资委相关人士告诉《中国证券报》,近来富士康在珠海进行了大规模投资,有可能成为潜在的接盘方。

  "大家都很关心改制的结果,我认为,改制会给格力电器带来巨大不确定性。这里的'不确定性'是个中性词,有可能是巨大利好,也有可能是利空,但关键看最后谁会成为大股东,这不仅决定董明珠的去留,也将影响格力电器的未来",刘步尘对《中国企业家》表示。

  早前,董明珠曾在博鳌论坛发表讲话,在她看来,更愿意把当下的国企混改看成怎么样推动国企市场化的工作,"在市场化的过程中,无论企业背景怎么样,都能为国家的发展建设起到积极向上的作用,那国企混改就有成果了。"
  也正如董明珠所言,格力电器一直都是中国企业发展中的一个异类,属于"国企、民企"优势都不占,是真正从市场上打拼出来的企业。而格力混改的事件也并非孤例,在谈及该事件时,TCL也常被媒体拿来做对比。

  1997年,TCL从100%的国有变成国有控股;2002年,TCL引入国外投资者;2009年,李东生个人认购6310万股,而后TCL宣布"本公司不存在控股股东或实际控制人",但TCL的结局是否会是格力电器混改的结果,还未可知,一切都要等"另一只靴子落地"。

  可以肯定的是,不管谁是最后的接盘人,格力集团转让15%的股份,都有望提升格力电器的经营活力。且如果有第三方资本的战略投资介入,对于正于"多元化转型期"的格力电器而言,都将成为助力。(中国企业家杂志 谢芸子)
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 樓主| 發表於 2019-4-9 18:20:11 | 顯示全部樓層
券商看"谁来买格力":无实际控制人?格力"美的化"?更多分红?估值有望明显提升!
  摘要:在一些券商看来,格力此次转让交易规模较大、但股本总份额有限,可能意味着格力将转变成为一个持股比例较为分散、无实际控制人、完成混合所有制改革的公众公司,格力治理架构将发生根本性变化、估值有望大幅修复。

  8日晚间,格力电器公告称,格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的格力电器总股本15%的股票。转让价格不低于4月9日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值,格力集团后续将进一步研究具体方案,最终公开转让价格以公开征集并今年国有资产监管部门批复为准。格力电器将于9日起复牌交易。

  按照提示性公告日(2019年4月9日)前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值(45.67元)计算,此次格力集团拟转让的股票价值超过410亿元。


  对于如此大体量资金的转让,控股权究竟"花落谁家"?综合市场猜测来看,有以下六种可能:1)董明珠跟二股东经销商;2)阿里或者苏宁等新的战略投资者;3)划拨给更高一级的国资委;4)公开拍卖所持格力电器股权;5)珠海国资平台内部腾挪;6)富士康。

  除了以上六种猜想之外,在包括中金、光大等的一些券商看来,此次转让可能意味着格力将从国有企业转变成为一个持股比例较为分散、无实际控制人、完成混合所有制改革的公众公司,治理架构将发生根本性变化。

  对于上述猜想,券商给出的理由是此次转让交易规模较大(意味着可能存在多个受让方)、但股本总份额有限。根据华尔街见闻会员专享文章计算,格力拟转让对价不低于45.67元/股,预计整体交易金额将超过410亿元;但从股权占比来看,15%的总股本占比并不高,梳理格力当前的股权结构来看,各股东持股比较分散,没有单一股东从股权上能够对格力进行控制--目前格力的第二大股东持股比例为8.91%,第三大股东持股7.86%,其余具体股东持股均在3%以下。

  企查查数据显示,格力集团(珠海市国资委100%控股)目前是格力电器的第一大股东,持有格力电器18.22%的股份;第二大股东是由格力电器主要经销商组建的河北京海担保投资有限公司,持有格力电器股份比例为8.91%;第3位至第9位的股东均是机构投资者;第10大股东是董明珠个人,持股比例为0.74%。


  目前管理层整体持股比例较低,持股主要来源于股权分置改革(2006、2007、2009年集团分别转让格力总股本的1.3%给予管理层)。以下是光大证券绘制的格力电器股权结构示意图:

  光大、中信等券商还指出,此次转让若成功实施,格力有望向美的股东属性多元化的股权结构看齐,有望解决长期困扰公司的治理结构和管理层股权激励等问题,股东权益也有望得到更好保障。

  在治理问题上,一方面,本届董事会候选人均为公司高管以及渠道管理人员,已经是国资委对公司经营管理层面逐步放权的积极信号;另一方面,预计国资委会设置转让条件门槛,找到认可格力资产价值,认可管理层能力的优秀战略/财务投资人。

  在激励问题上,作为国有控股企业,格力管理层股权激励少;格力曾采取多项非股权激励方式,如人才公寓项目、逆势加薪1000元等,但由于激励幅度有限而难以充分激发核心管理层的积极性。变为公众公司后,格力管理层有望通过受让或者股权激励方式持有更多股份,管理层利益和公开市场、中小股东都会更加一致,格力也预计更倾向于利用多余现金进行回购、分红等回报股东的行为。

  对于转让完成之后股价的走势,券商认为,格力股价估值有望大幅修复。中金公司指出,治理结构较差一直是格力电器相比美的集团存在明显估值折价的原因,当前格力电器PE估值比美的集团低40%(当前格力电器10.6x2018e P/E,美的集团17.5x2018e P/E),这意味着格力估值有望大幅提升。基于治理结构改善的预期,中金上调格力电器目标价16.5%至68.7元人民币,涨幅空间达到46%。

  另外值得一提的是,如果格力电器真的变为无实际控制人、非国有控股企业,格力电器董事长兼总经理董明珠是否退休,就不再受国有企业有关规定的约束,只要股东会、董事会同意,董明珠就可以继续担任。(华尔街见闻 郭昕妤)
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 樓主| 發表於 2019-4-9 18:20:34 | 顯示全部樓層
 格力电器15%股权公开转让 或催化混改及蓝筹行情(附股)
  格力电器(000651)4月8日晚间公告,格力集团函告公司,格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票。

  光大证券认为,成立至今,格力集团持股比例不断下降,最主要受让为股权分里改革。回顾格力集团的减持历史。至2005年股权分置改革前,整体持股均处于50%以上。但2005年后股权分置改革开始,集团持股比例迅速滑落。再此之后因为主动减持和增发稀释等因素,集团持股比例继续小幅下降。截止2018年三季报,持股比例为18.22%,虽然仍为第一大股东,但整体持股比例下降幅度较大。


  光大证券认为,本次股权改革有望带来企业经营活力的提升。格力现有的管理层持股,均来源于股权分置改革时期和16年的员工持股。和美的(四类股票激励计划)、海尔(09-14年四期股权激励、15-18年三期员工持股)日益常态化和多元化的股权激励,格力的股权激励的次数、规模、覆盖人数都显得滞后了不少。

  若本次股权转让后,发生公司的组织架构变动乃至控股权变更,格力在股权激励方面会更加令人期待,有望进一步激发管理层和骨干员工活力。而如果涉及产业资金的入局,则会为主业协同或多元化扩张打开想象空间。而透过格力本次公告,有望进一步带来对国企混改概念板块的提振。

  光大证券认为,前期地产和宏观压力下,市场对后续需求预期仍然较为谨慎,但从一季度和3月需求表现情况来看,零售表现和企业经营情况好于预期。而后续地产梢售回暖和集中交房仍将有望对需求形成支撑。所以虽然家电板块年初以来有所上涨,但增长确定性领先的低估值蓝筹仍有较高的安全边际,而本次格力股权改革有望带动国企混改概念板块。建议积极配置家电板块。建议关估值仍较低,业绩增长确定且存超预期可能的标的;格力电器美的集团团(小天鹅A)、青岛海尔九阳股份;受益一二线地产销量回暖与竣工改善的中央空调板块:海信家电欧普照明老板电器华帝股份。3)国企混改相关标的交易性机会。

  中信证券认为,1991年至今,格力集团作为公司控股股东因公司绑定经销商利益、管理层股权激励多次转让股份,包括2006年的股权分置、2007年转让股权给京海担保、2009年股权激励等。加上期间的公开市场交易,格力集团持股比例已从创立之初的60%降至18.22%,对公司影响已经实质减弱,若后续控股权转让预计对公司经营影响较少。此外,预计控股股东转让价不低于45.67元/股,对应19年约2.8倍pb,价格也较为合适。本次格力集团15%股份的最终受让方尚未明确,若本次受让方为管理层或者引入第三方战投参与混改等,预计公司未来激励体制、股东回报策略都将更加灵活,与管理层、公开市场股东利益绑定更加紧密。此外,市场化混改方案能够解决格力集团与公司之间的长期治理问题,稳定公司管理层更替、经营预期,进而提高公司的市场化经营活力。

  中金报告称,格力控股股东拟转让公司股份,很可能导致格力变为无实际控制人的公众公司。若真如此,管理层有望通过受让或者股权激励方式持有更多股份,对股价的关注度会大幅提升,公司治理结构料改善,估值提升空间大。基于治理结构改善的预期,上调目标价16.5%至68.7元,涨幅空间46%,维持“推荐”评级。(证券时报网)
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 樓主| 發表於 2019-4-9 18:22:08 | 顯示全部樓層
 400亿大买卖火了格力!70亿巨资封涨停,中金:还能涨30%
  万众瞩目,停牌了一周的格力电器今天终于复牌!

  此前,格力电器公告,大股东格力集团(也就是珠海国资委)拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票,本次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。

  二级市场的反映究竟如何,接盘方是谁,引发大量关注。

  格力电器130万手涨停
  今日开盘,,格力电器复牌逾130万手大单封死涨停。股价报51.93元/股。市值超3000亿。


  另外,家电板块领涨。


  大股东400亿'卖掉'格力电器


  本次转让价格不低于提示性公告日(2019年4月9日)前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值,最终转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。

  本次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。格力集团后续将进一步研究制定公开征集转让的具体方案,本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准,是否能取得批准及批准时间存在不确定性。

  谁是接盘方?现在还不清楚
  转让价格不低于提示性公告日(2019年4月9日)前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值。

  根据粗略计算,格力电器最近30个交易日的均价约为45.75元,接盘方如果要拿下15%的股份,意味着要斥资约413亿元。

  这无论是对董明珠及其管理团队,还是对其他接盘者来说,这笔巨款无疑都是一道难题,董明珠要想实现'蛇吞象'也绝非易事。

  据中国企业家报报道,格力电器董秘望靖东独家回应称》,'这个事件跟上市公司没有任何关系,我们也是接到集团的通知,公告称集团正在向国资委递交申请,但是具体什么时间能够批准、能否获批,我们也都不清楚。'望靖东还称,'一切以公告为准,而该事件对格力电器的整体战略规划并不会产生影响'。

  而中证报则报道,富士康可能是接盘发之一。一名珠海国资人士透露,近来富士康科技集团在珠海进行了大规模投资,有可能成为潜在的接盘方。

  今年3月18日,富士康宣布富士康及其珠海项目团队与珠海市政府签署了战略合作协议,将在珠海对系统IC晶圆厂的建设与设备采购等各种晶圆厂的运营事项进行支持。而在去年8月,珠海市政府与富士康签署战略合作协议,双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。

  不过今日一早,富士康方面回应称,'不评论媒体及市场流言'。

  而另一个说法则是,格力电器有可能通过管理层和员工持股方式来接盘。

  一位格力电器内部人士表示,通过管理层和员工持股方式来接盘是有可能的,'员工持股要看公司能给员工什么样的金融工具支持,有些员工可能需要贷款来买股。'
  而市场上呼声最高的是董明珠及代表格力经销商体系的京海担保组成的一致行动人或将是格力电器未来最大的股东。

  第二大股东是河北京海担保投资有限公司,该公司由格力电器主要经销商作为股东,持有格力电器股份比例为8.91%。河北京海与董明珠往往被视为一致行动人。

  不过前面也说了,400多亿不是小数目,董明珠跟经销商拿不拿得出,是个问题。

  需要指出的是,格力电器在4月8日晚的公告当中并未披露格力集团公开征集15%上市公司股份受让方的具体条件。不过有市场人士认为,通常来说,公开征集股份受让方会设置严格而细致的条件,某种程度上也可以看成是定向征集受让方。有鉴于格力电器靓眼的经营业绩,因此不排除是省属国资企业、抑或是央企接手格力电器的可能。

  今后格力股价怎么走?

  中金:上调目标价至68.7元人民币

  格力电器有广大的中小股东群体。最新数据显示,有着50万股东户数。


  
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 樓主| 發表於 2019-4-9 18:22:28 | 顯示全部樓層
中金公司称,格力控股股东拟转让公司股份,很可能导致格力变为无实际控制人的公众公司。

  若真如此,管理层有望通过受让或者股权激励方式持有更多股份,对股价的关注度会大幅提升,公司治理结构料改善,估值提升空间大。

  基于治理结构改善的预期,上调目标价16.5%至68.7元人民币,维持'推荐'评级。按照今天的开盘价,也就是还有超30%的上涨空间。

  治理结构较差,一直是格力电器相比美的集团存在明显估值折价的原因,当前格力电器PE估值比美的低40%。

  中信证券发文称,格力集团15%股份的最终受让方尚未明确,若受让方为管理层或者引入第三方战投参与混改等,预计公司未来激励体制、股东回报策略都将更加灵活,与管理层、公开市场股东利益绑定更加紧密。此外,市场化混改方案能够解决格力集团与公司之间的长期治理问题,稳定公司管理层更替、经营预期,进而提高公司的市场化经营活力。

  光大、中信等券商还指出,此次转让若成功实施,格力有望向美的股东属性多元化的股权结构看齐,有望解决长期困扰公司的治理结构和管理层股权激励等问题,股东权益也有望得到更好保障。

  在治理问题上,一方面,本届董事会候选人均为公司高管以及渠道管理人员,已经是国资委对公司经营管理层面逐步放权的积极信号;另一方面,预计国资委会设置转让条件门槛,找到认可格力资产价值,认可管理层能力的优秀战略/财务投资人。

  在激励问题上,作为国有控股企业,格力管理层股权激励少;格力曾采取多项非股权激励方式,如人才公寓项目、逆势加薪1000元等,但由于激励幅度有限而难以充分激发核心管理层的积极性。变为公众公司后,格力管理层有望通过受让或者股权激励方式持有更多股份,管理层利益和公开市场、中小股东都会更加一致,格力也预计更倾向于利用多余现金进行回购、分红等回报股东的行为。

  董明珠何去何从?
  值得一提的是,格力电器的法定代表人、董事长、总裁,1954年出生的董明珠今年已经65岁。格力电器第十届董事会本应在去年5月31日届满,但换届并没有如期到来,而也一度引发了董明珠是否会连任格力电器董事长的猜测。直至今年1月16日,格力电器召开2019年第一次临时股东大会,董明珠成功连任格力电器第十一届公司董事会董事成员。

  虽然董明珠得以连任,但是鉴于其毕竟今年已经65岁,所以何时会退休自然也引发关注。彼时,董明珠在股东大会上表示:'如果你真问我,可以说我现在就想退休,但企业的发展,必须要有延续性,上市公司好像没有规定多少岁要强制退休,只要你想干都行,但我心里的想法是,谁真正能对未来格力电器的发展负责?这是一个非常严肃的话题,这个不是我说了算,而是他做出的(成绩)才能算的。我们给平台、给机会、创造条件让他们上。要想好怎么才能做好,把这个想清楚,才能敢于去接这个担子,只要把企业做成自己的家,你就是未来的接班人。'
  随着此番格力电器将要易主,董明珠的去留也再度引发关注。有观点认为,首先,如果本次格力集团通过公开征集受让方的方式,最终顺利完成格力电器15%股票协议转让,那么很可能格力电器将不再具有国资背景。其次,董明珠自2012年从前董事长朱江洪手上接棒格力电器至今,格力电器的变化有目共睹。因此即便格力电器本次实现易主,考虑到董明珠对于格力电器发展的重要性,相信新主应该也会大概率继续聘任以董明珠为代表的管理团队,毕竟这有利于维持公司经营水平、产业链优势和龙头品牌力。

  而假设最终真的是由格力电器管理层接盘格力电器控制权,那么董明珠的去留就更加没有悬念。

  一位接近格力的业内资深人士表示,这是一箭三雕。

  首先,今后董明珠连不连任、格力电器如何经营,不必再由政府来决策,而由市场来决策,毕竟空调及家电是竞争激烈的行业;其次,珠海市政府可以回收一大笔钱,用于其它投资和发展项目;第三是引入战略投资,完善格力电器的治理结构和科学决策机制,毕竟格力品牌是珠海市的宝贵资源'。

  另一方面,家电行业资深分析师刘步尘认为,多年来格力集团与格力电器互相制肘,'格力集团既然管不了格力电器,不如弱化与格力电器之间的关系,卖一个好价钱。'
  770只基金持仓格力 400多只重仓
  作为家电行业龙头的格力电器一直是基金经理的心头好,扎堆持股和重仓格力的基金数量众多,格力电器因此长期位居公募基金核心重仓股的前列位置。

  究竟有多少只基金持有格力?根据公募基金2018年年报,截至去年底,持股明细中出现格力电器的公募基金数量达到了770只,这些基金既包括主动偏股基金、也有指数基金、以及二级债基。他们合计持仓格力电器达到42867万股,占格力电器总股份的7.13%,按照去年底收盘价,持仓市值达153亿元,按最新收盘价估算,持仓市值超过200亿元。

  在众多持仓格力的基金中,有相当比例是重仓持有,即格力持股市值占到了基金净值比例的前十。从主动基金来看,易方达消费行业持仓格力规模最大,达到3440万股,汇添富成长焦点、汇添富消费行业、嘉实价值精选、景顺长城新兴成长、汇添富蓝筹稳健等基金持仓也在700万股以上。从基金公司看,汇添富、嘉实、景顺长城等公司重仓格力较多。(中·国·基·金·报·)

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