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未來理專 走向行動辦公室

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發表於 2015-2-19 12:41:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
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除了銀行內部開會,據了解,iPad更大舉被應用在銀行的財富管理業務,因此可以預見未來理專將更走向「行動辦公室」服務,包括台新銀、玉山銀、中信銀、國泰世華銀等多家銀行,現在理專不僅大舉出外訪客,iPad更已成為重要配備,讓銀行理專能走出銀行,不用抱著大疊厚厚的資料,就能很輕便、但很專業的完成各種商品的解說。

過去,理專大多數在分行通路裡,在理財專櫃為客戶進行服務,不過在財富管理業務越趨競爭的當下,走出分行為客戶提供「到點」的服務,已漸成為重要趨勢,一位資深財富管理主管表示:「未來你會看到在星巴克,或是7-ELEVEN便利商店,點一杯咖啡,理專就坐下來和客戶用一檯iPad,面對面討論、分析理財商品的資料,將比比皆是」。

其中,台新銀行目前共有700多名理專,除了剛入行的300多名基層理專,400多名資深理專或FA(理財顧問)均已配有iPad。

台新銀指出,理專隨身攜帶iPad,出門訪客之前直接從雲端下載資料到上面,客戶有需要時,不僅馬上可運用iPad所有的資料當場進行分析,甚至連要直接在銀行分行通路之外簽約時,也可就近結合超商列印載具完成客戶簽約,更具效率。

玉山銀行則指出,目前玉山銀行有136家分行,全行至少配備一台iPad給理專,因此,至少有200台以上的iPad提供理專能隨時出去外訪客戶以及分析資料。

對於運用iPad,玉山銀指出,上面直接設計有電子型錄,可供客戶完整的參考資料,而且,上面直接設計客製化的模組資產配置試算建議程式,在即時性、互動性方面,都比傳統攜帶大疊紙張資料訪客要來得更有效益。

玉山銀行主管表示,現在資訊更新速度太快,使得明明是才不久之前印的紙本資料,很容易就「過時」,理專iPad在手,隨時可以查閱最新的資料,包括客戶與理專聊天時,若衍生話題,理專也可用iPad馬上找到相關資料,作基本的即時互動。
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